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金融MBA全球财富管理论坛成功在沪举办

2014-07-08 10:18:23  来源：在职研究生教育信息网

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7月5日，近200位来自各个行业的2015申请者们再次走进上海交大高级金融学院(SAIF)。在第三次预备生课程上，资深财富管理专家黄凡向同学门分享了他的新书《淡定才能富足》，以及从业多年的感悟。同时，业界资深投资者也在此间举办的全球财富管理论坛上为同学们献上知识与实践的饕餮。

 
 
黄凡表示，要做资产与财富管理，服务对象都是高净值人群，在金字塔顶尖的人。他们对财务管理的需求很简单：如果不管理财富，财富就不能实现保值和增值，不能保值和增值其实就是财富的缩水。
 
黄凡介绍，其实全球范围的资产类别很多，包括了刚才说的新兴市场和发达市场的股票、债券，也有另类的FIX外汇投资以及其它的PE等等投资品，不同的资产类别在不同的时候表现会是不同的。但是可以去寻找一些规律，结合自己从业多年的经验，黄凡建议同学们不要陷入投资理财常常碰到的误区。“投资领域常胜将军其实是个传说，单个资产类别当中没有一种是可以常胜的，也没有永远都在上涨的资产，财富管理其实并不创造财富，所以投资管理人也没有哪一位是常胜将军。”黄凡说，“因此，要保持良好的心态。”
 
同时，黄凡认为，要做好资产配置，被动投资法常常是一个有效的选择。碰到股票市场总体上涨的时候其实成本低周转小比较有效的就是指数型基金，这就是被动投资的一种。同时，全球的财富管理当然要有国际的视野，绝对不能限于投资国内。
 
 
在全球财富管理论坛上，从容投资董事长吕骏介绍，其阳光私募基金做了三条产品线，来应对波动或者回调。同时，海外产品也可以做多或做空，因为海外借股票卖空是比较容易。对于中国股市今年的表现，两方面因素影响到投资者的信心：经济是否仍将继续下行，政府将采取怎样的微刺激。
 
 
理石投资总裁周理表示，对冲基金里面策略非常多，但是没有一个策略可以无时无刻地准确实用，需要不断地进行调整。例如，国内用的非常多的所谓的阿尔法对冲策略，去年第四季度之前都很好，去年第四季度到今年第一季度很差，很多用这个策略的都亏。所以天堂和地狱就是一步之差。
 
 
瑞利投资合伙人鲍正熙认为，如果从大的方面来讲兼并收购可能是下面的一个趋势，一类是民营企业的兼并收购，一类是国有企业的兼并收购。但两种方式的背景不一样，做法也不一样。“我觉得做得最好的还是财富管理。”
 
在当日的open day上，SAIF校友国信宏生创业投资副总监徐一菲向同学们分享了在SAIF两年学习的经历。“第一年就是应对挑战，要妥善处理来自学校、社交、实习、家庭方方面面的压力；第二年则是选择生活方式，想好自己要什么，未来将从事哪一类金融细分领域。”
 
SAIF职业发展中心助理主任范英以SAIF多位毕业生的例子告诉同学们，职业选择非常重要，兴趣第一，另外选择自己比较擅长的工作，这样做起来有成就感，有愉悦感，也会提高工作效率。
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